ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УКРАИНЕ

Краткий обзор рынка легковых автомобилей Украины 

            Украинский рынок легковых автомобилей в последние годы растет ускоренными темпами. В 2007 году данная тенденция еще более упрочилась.

Согласно сведениям Госкомстата Украины, в истекшем году на предприятиях страны было произведено 380 тыс. легковых автомобилей, что на 42,2% превышает показатель 2006 года.

            При этом, по данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2007 году возросли на 46,2% по сравнению с 2006 годом – до 542 тыс. шт. В декабре был установлен новый максимум продаж легковых автомобилей в Украине – более 61 тыс. шт., что превысило показатель декабря 2006 года почти на 80%.

            В 2007 году стабильно работали все основные предприятия, выпускающие легковые автомобили. Так, в отчетном году Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАО «ЗАЗ»), крупнейший украинский автопроизводитель, увеличил выпуск легковых автомобилей на 46,2% по сравнению с 2006 годом - до 282,31 тыс. шт.      В качестве сравнения можно отметить, что в 2006 году завод увеличил выпуск автомобилей более чем на 30,0% по сравнению с 2005 годом - до 193,113 тыс. шт.

            ЗАО «ЗАЗ», входящий в корпорацию «УкрАвто» (крупнейший субъект отечественного авторынка), выпускает легковые автомобили ЗАЗ («Таврия», «Славута»), Lanos, Sens, ВАЗ, Chevrolet, Opel.

За минувший год предприятие выпустило 1,046 тыс. автомобилей «Таврия»   (в 8,2 раза меньше, чем за 2006 год), 3,981 тыс. шт. (на 2,2% больше) «Таврия-Пикап», 15,97 тыс. шт. «Славута» (на 15% меньше), 24,259 тыс. шт. Sens     (на 9,4% больше).  Выпуск  автомобилей  Lanos Т-150  вырос  на  49,3%  по   сравнению  с 2006 годом - до 61,034 тыс. шт., Opel-CKD - на 30,2% до 7,104 тыс. шт., Opel Astra-Н - на 43,3% до 1,981 тыс. штук.

В 2007 году завод сократил выпуск автомобилей ВАЗ-21093 в 2,4 раза - до 3,478 тыс. шт., но увеличил выпуск ВАЗ-21099 на 13% - до 17,642 тыс. шт.,               а также выпустил 11,378 тыс. автомобилей ВАЗ-2107 (выпуск начат в июне 2006 г.). Автомобили ВАЗ завод выпускает в рамках совместной программы с корпорацией «Богдан».

В 2007 году завод также выпустил не выпускавшиеся в 2006 году 3,58 тыс. автомобилей Chery и 3,461 тыс. Chevrolet.

Наращивается производство легковой автотехники и на предприятиях корпорации «Богдан», одного из ведущих субъектов автомобильного рынка Украины. В ее состав входят 20 компаний, среди которых ОАО «Луцкий автомобильный завод», ОАО «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина».

В настоящее время автомобили ВАЗ (2107, 21043, 21214, 21101, 21104, 21112, 21114, 21121, 21124) корпорация выпускает на новом автозаводе «Богдан» в Черкассах, а в Луцке выпускаются иномарки (Kia – Sorento, Sportage, Rio, Ceе'd, Cerato, Picanto, Magentis, Carens, Opirus; Hyundai – Tucson, Matrix, Santa Fe, Sonata, Accent).

Кроме того, как уже отмечалось, в рамках совместного проекта с корпорацией «УкрАвто» на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) выпускаются ВАЗ-21099 и ВАЗ-21093.

По оценочным данным, в 2007 году корпорация увеличила выпуск автомобилей на 30,0% по сравнению с 2006 годом – до 50,0 тыс. шт.

Еще один крупный продуцент легковой автотехники в Украине - ЗАО «Еврокар», являющийся основным производителем автомобилей марок Volkswagen Group в стране, по оценочным данным, в 2007 году увеличил их выпуск на 40,5% по сравнению с 2006 годом - до 28,8 тыс. шт. (за 2006 год - 19,5 тыс. шт.).

Завод «Еврокар» начал работу в декабре 2001 года, а в апреле                      2002 года приступил к серийному производству автомобилей Skoda Fabia, в марте 2003 года - Skoda Superb, с начала октября 2003 года - Volkswagen, в сентябре     2006 года - Seat.

Лидером выпуска модельного ряда Skoda по итогам 2007 года остается Octavia МКD. За указанный период выпущено 8,5 тыс. автомобилей.

Вторую позицию занимает Octavia А5 – 4,95 тыс. автомобилей. На третье место опустился прошлогодний лидер – Fabia (4,7 тыс. шт.).

По данным «Еврокар», в производстве автомобилей Volkswagen лидирует Passat B6, которых выпущено 2400 единиц.

Эксперты отмечают, что в последние годы росту производства автомобилей в стране  в значительной степени способствовало действие  Закона «О стимулировании производства автомобилей в Украине», который предоставлял предприятиям с внесенной инвестицией ряд налоговых и таможенных льгот, в том числе обложение НДС при продаже автомобилей по «нулевой» ставке (закон не действует с 1 января 2008 года).

В рамках этого закона в Украине работали входящий в корпорацию «УкрАвто» ЗАЗ и «Луцкий автомобильный завод» (входит в корпорацию «Богдан»).

Как уже отмечалось ранее, рынок продаж легковых автомобилей в Украине растет еще более высокими темпами, чем их производство в стране. Если в 2005 году прирост продаж по отношению к предыдущему году составлял 25%, то в     2006 году он достиг 40%, а в 2007 году – 46,2%.

По объему рынка Украина вошла в Топ-10 Европы и, заняв 9 позицию, опередила такие однозначно более богатые страны, как Австрия, Швеция, Греция, Португалия и Польша.

При этом в качестве наиболее важных характерных особенностей формирования рынка легковых автомобилей можно отметить следующие.

Заметный рост доходов населения Украины, бурное развитие системы кредитования и совершенствование маркетинговой политики компаниями, реализующими автомобили, способствовали бурному росту продаж иномарок на фоне спада продаж автомобилей производства СНГ.

По  сведениям   информационно-аналитической  группы AutoConsalting, в 2006 году соотношение продаж иномарок к продажам автомобилей марок СНГ достигло 68% против 32%, тогда как в 2005 году они продавались в пропорции 50:50%.

Данная тенденция изменения соотношения продолжилась и в 2007 году, что, помимо указанных выше факторов, было вызвано еще и снятием с производства «Таврий» и проблемами на ВАЗе. Изменение структуры продаж легковых автомобилей в разрезе их географического происхождения наглядно демонстрируется таблицей № 1.

                                                                                                                таблица № 1

 Структура авторынка Украины в 2004 - 2006 гг. и за 9 мес. 2007 года

 Примечательно, что, несмотря на снижение объемов продаж в Украине ВАЗов, данная марка продолжает занимать первое место по реализации с долей рынка около 22%.

Необходимо отметить, что в последние годы существенные изменения по объемам продаж происходят также и среди иномарок, представленных на украинском рынке легковых автомобилей.

                                                                                                                 таблица № 2

   Продажи автомобилей в Украине за 9 месяцев 2007 г. в сравнении с 2006 г. 

Лидерами рынка со значительным отрывом по-прежнему являются марки Daewoo и Chevrolet. Главной причиной роста продаж данных марок явились льготы, предоставленные в 2006-2007 гг. отдельным производителям по НДС, что позволило реализовывать гибкую ценовую политику без ущерба для финансовых показателей. Skoda продолжала терять позиции по причине удорожания за счет роста курса евро, хотя она и сохранила 5-е место.

Среди импортируемых марок лидерство сохранили Mitsubishi и Toyota (обе марки росли быстрее рынка), причем в сравнении с предыдущим годом Mitsubishi переместилась с 5-го на 3-е место.

Благодаря фактору местной сборки очень хорошие результаты продемонстрировали Hyundai, Kia и Chery (причина – вышеназванные льготы по НДС) – рост в 2,1, 2,6 и 19,5 раз соответственно, в результате чего Hyundai вплотную приблизился к 5-му месту, Chery переместилась с 26 на 7 место, а Kia с  13 на 8 место. В то же время замедлился рост Opel и Renault-Dacia.

Среди марок второй десятки хорошие показатели (прирост быстрее рынка) продемонстрировали Nissan (77,7%), Mazda (77,7%) и Honda (96,5%), в третьей десятке быстрее рынка росли Fiat (102,2%), SsangYong (188,7%), JAC (в 8,6 раз) и Geely (в 21,7 раза). Несколько медленнее рынка росли Subaru (11,6%), Peugeot (7,5%), Citroen (25,2%), Great Wall (39,4%), Seat (20,4%).

Премиум-сегмент в целом рос медленнее рынка, причем среди лидеров наилучшие показатели прироста продемонстрировали LandRover (93,9%) и Lexus (63,9%). Существенно медленнее рынка росли Audi (33,3%) и BMW (34,7%).

Максимальный в абсолютном выражении прирост (23672 машины) за  9 месяцев 2007 года продемонстрировала марка Daewoo (в основном за счет модели Lanos), которая сохранила лидерство на рынке Украины. В пятерку лучших по приросту вошли Mitsubishi (10374), Chery (9723), Hyundai (7490) и Toyota (7305), то есть основную часть прироста рынка взяли на себя именно эти марки.

                                                                                                                 таблица № 3

               Десятка наиболее продаваемых в Украине автомобилей-иномарок  

 Среди лидеров в основном недорогие автомобили классов B и C (по европейской классификации), причем половина из них украинской сборки. Тройка лидеров — ВАЗ, Daewoo и Chevrolet — контролирует 48% рынка новых легковых автомобилей и фактически формирует его структуру. Львиная доля продаж приходится на автомобили классов В («Aveo», «Калина») и С (Lanos, Sens, Lacetti, почти вся гамма АвтоВАЗа). Эти машины составляют 73% рынка. Об этом говорит и ценовой расклад: почти половина всех продаж приходится на недорогие машины по цене от $8500 до $13000. Подавляющее большинство этих машин покупается в кредит.

В качестве одной из наиболее существенных особенностей нынешнего автомобильного рынка Украины эксперты также отмечают продолжающийся рост продаж китайских марок. Всего за 9 месяцев 2007 г. было продано 16802 штук, что более чем в пять раз выше результата за весь 2006 год (3193 машины).  Прирост был обеспечен в основном за счет марки Chery (рост в 19,5 раз), а также Geely                 (в 21,7 раз), JAC (в 8,6 раз) и BYD (в 13,3 раз).

Рост продаж Chery, Geely и других китайских марок был обеспечен за счет смены импортера и организации украинской сборки («УкрАвто», для которого действуют льготы по НДС), а также вывода ряда новых моделей и активного продвижения марки.

Доля Chery в общих продажах китайских марок по итогам 9 месяцев составила 61,0%, доля Great Wall – 6,3% (за аналогичный период 2006 года – 26,4% и 37,9% соответственно). Доли других китайских брендов: Geely – 14,6%, JAC – 4,8%,      BYD – 2,7%, Dadi – 2,4%, остальные – менее 2%.

Суммарная доля китайских брендов на рынке по итогам 9 месяцев 2007 года составила 6,2% против 4,9% по итогам первого полугодия 2007 года и 1,4%  в 2006 году.

В целом, по оценкам всех авторитетных экспертов, 2008 год на авторынке Украины будет также отмечен высокой динамикой. В пользу данного вывода, прежде всего, свидетельствует стабильно большой спрос на легковые автомобили, особенно на популярные модели, на которые по-прежнему сохраняются очереди.

При этом определенную коррекцию может внести некоторое подорожание автомобилей, связанное, как уже отмечалось ранее, с окончанием 1 января 2008 года действия Закона «О стимулировании производства автомобилей в Украине», которым, в частности, продажа автомобилей облагалась НДС по нулевой ставке.

В начало подраздела  Вверх  На главную страницу

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УКРАИНЕ